AI超级应用还没有出现，阿里巴巴已经开始为下一轮算力基础设施铺路。
9月22日的2026杭州云栖大会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭给出激进判断：未来，机器思考的总量将达到人类的1000倍以上。今天，机器思考的总量，大概不到人类的3%。
在吴泳铭看来，今天的AI Coding，可能类似机器智能时代早期的电灯，替代的是人类社会现有的工作，古法编程、写报告等。当下，AI正进入更广泛的办公市场，但仅替代现有工作不可能创造一个新的时代。
“我们很难预测，当机器智能爆发之后会出现什么样的新产品、新发明。就像站在1882年的电灯下，人们很难想象出电气时代的完整图景。”吴泳铭说。
真正的AI时代还没到来，阿里为什么要大举建设基础设施？答案藏在吴泳铭对未来AI需求的判断里。
过去人类能投入多少思考，受限于人的数量、时间和能力。未来，一个复杂任务可以被拆成数百万个子任务，由大量Agent持续执行。机器思考的需求因此不再受人口数量约束，而是取决于机器智能的供给规模。
吴泳铭据此推算，未来，机器思考的总量至少有几万倍的增长空间。
这大概能解释阿里为什么把AI模型、AI芯片和AI云放到同一张战略图。
先建基础设施
当下，AI最热闹的是应用。从聊天机器人到AI Coding，再到Work Agent，创业公司和大厂都在寻找下一个超级应用。
吴泳铭认为，这些可能只是机器智能的早期形态。他以电气时代，类比——1882年，爱迪生建成珍珠街电站，最初只点亮约400盏电灯。之后几十年，空调、洗衣机、冰箱乃至计算机陆续出现，这些产品的诞生都建立在更大规模的电力基础设施之上。
某种程度上，阿里现在做的事也是先把“电站”建起来。
吴泳铭在大会现场提出，AI模型、AI芯片和AI云，是机器智能时代的三大基石。围绕这三条线，阿里同时公布了新的模型、芯片和数据中心计划。
在模型端，Qwen团队正推进递归式自我改进（RSI），计划训练5万亿至10万亿参数规模的新模型，承担更复杂、更长程的任务，并向ASI迈进。
云端则是更大规模的投入。吴泳铭称，目前客户AI需求非常强劲，但行业中长期需求已远超供给能力，AI数据中心供应链的紧缺正在限制算力增长。阿里因此提出，到2032年，阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。
20GW已经不是普通意义上的云计算扩容。
作为参照，Meta今年7月宣布在加拿大阿尔伯塔省建设一座1GW数据中心，投资超130亿加元（约合人民币619亿元）。咨询机构麦肯锡预计，到2030年，全球数据中心容量需求将达约220GW。其中，AI负载约156GW。美国数据中心的电力需求则可能从2024年的25GW增至2030年的80GW以上。
因此，20GW不是一个单纯的“云规模”数字，它背后对应的是电力、机房、网络、芯片和服务器等一整套基础设施投入。
芯片开始成为核心
数据中心规模越大，芯片的重要性就越高。
过去，阿里的芯片业务更多被视作云业务背后的基础设施。现在，随着AI算力需求快速增长，芯片开始成为阿里整个AI体系中的关键一环。
目前，平头哥已形成包括真武AI芯片、倚天服务器CPU、ICN Switch互联芯片、磐脉智能网卡和镇岳存储主控芯片在内的数据中心芯片布局。
时代周报记者摄
此次云栖大会，平头哥又发布新一代AI芯片真武V900。按阿里披露数据，V900单芯片性能是上一代真武M890的3倍，搭载216GB显存，片间互联带宽达到1200GB/s，并支持千卡规模超节点。
这里真正值得注意的，并不只是“3倍算力”。当模型从单轮问答走向多轮推理、Agent编排和长时间运行后，算力需求已经不再只是简单增加几张卡。
一个复杂任务背后，可能同时发生推理、检索、代码执行和多步调用。算力的瓶颈因此逐渐从单卡性能，转向芯片之间如何高速协同，以及整个集群能否以更低成本持续提供算力。
真武V900通过自研ICN Switch互联芯片连接后的超节点，具备原生内存语义和内存统一编址能力，可实现千卡全带宽高速互联。这意味着上千颗真武V900能像一颗“超级芯片"一样协同工作。
三条线开始合流
如果说过去阿里分别在做芯片、大模型和云，那么这次云栖大会释放出的另一个信号是：三者开始被放进同一个体系里。
这不是简单的“业务协同”，而是模型和Agent的真实需求牵引芯片与系统设计，云平台将硬件能力组织成可规模化交付的服务，模型再反向优化推理软件和芯片设计。芯片、模型与云由此围绕任务效果、响应速度、吞吐和成本共同迭代，形成协同飞轮。
最终，模型、芯片和云围绕同一组指标迭代：任务效果、响应速度、吞吐量和单位成本。这比单独做一款模型或者一颗AI芯片，要重得多。
阿里真正想建立的，是从芯片、服务器、网络和数据中心，到模型，再到云服务的一条完整链路。
这种从芯片、模型到云平台的全栈布局，在国内并不常见。华为、百度也在补齐这条链路，但各自的重心不同：华为更偏向芯片和算力基础设施，百度则在加快昆仑芯出货和规模化部署，而在云计算市场，阿里的规模优势仍较明显。
国信证券研报指出，阿里不只是IaaS资源供给，而是覆盖自研芯片、云基础设施、模型服务平台、通义模型与企业应用的全栈体系。全栈的价值在于降低异构算力调度和模型部署成本，并通过MaaS把基础设施、模型和应用收入连接起来，构建起垂直一体化的竞争能力。
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